日常銷售中，業務員根據獲得的客戶資料和信息，整理歸納后填寫《客戶信息檔案》，經經理審核后，在收集到客戶資料后的2個工作日內，輸入公司內部客戶關系管理系統，并于次日由公司指定專人發送市場營銷部。

市場營銷部在收到《客戶信息檔案》后，市場營銷部經理指定專人整理客戶資料，并進行歸檔處理。

再次， 客戶資料的處理與拜訪。

一是客戶資料的處理工作。

業務員原則上負責自己收集的客戶資料管理和業務操作。當處理客戶業務發生沖突時，原則上以記錄先后順序為準確定客戶負責人。業務經理對于客戶業務有最終決定權。

通過公司營銷活動收集到的客戶信息資料，由業務經理按照負責客戶數量均衡、兼顧業務能力的原則，分配給相關業務員。

業務員負責的新客戶，應在一周內與客戶進行溝通。否則經理有權將客戶轉至其他人員負責。無直接負責人的原有客戶記錄，由經理決定在現有業務員中進行分配。